金融员个人年终工作总结怎么写:附精简职场汇报范文1800字

2020年7月从中南财经政法大学法学院毕业,告别校园,10月入职公司风控部,作为一名金融小白甚至是职场小白,在各位领导和同事的支持下,通过扎实的努力,一年多来成长了许多,值此年终,一年多的工作转瞬将成为历史,没有记录,就没有发生。现将入职以来的主要工作总结如下:

工作总结
01
聚焦主业,加强基金管理

一是做好母基金的日常管理工作,包括基金投资、基金管理、投后管理三个方面,按时完成季度、半年度和年度工作报告,做好召开基金投委会、基金合伙人大会、基金档案归档、基金业协会信息报送等基金管理工作,参与已投基金和项目的投后管理工作。二是做好子基金的跟踪监管工作金融员个人年终工作总结怎么写:附精简职场汇报范文1800字,定期收集各基金资料,配合集团公司完成4个项目投资后评价工作,对已设子基金开展风控合规检查,形成合规检查报告,并对检查结果整改情况进行跟踪、监管。督促科创基金完成开户、备案、XXX基金登记、顾问协议签署等工作,协助管理人赴北京、武汉等地考察调研储备项目,推动基金对外投资进度;参与调查金鹤基金投资亚大木业资金用途,督促基金补充完善康力优蓝项目投前资料,督促基金完善合伙人大会上会议案等。三是配合新设基金开展工作,配合海镁基金完成工商设立,进行基金备案等。

02  落实部署,参与项目尽调
先后参与收购上市公司、飞天农业、博顿科技、深兰科技、腾飞能源、小狮科技等项目尽调工作,协助上准备拟投项目上会议题及相关资料,做好已投项目的资料归档工作。

03  立足实际,完善制度体系

结合公司实际业务开展情况,修订完善《投资管理制度》《运营风险控制制度》,规范和优化业务流程。

04  夯实功底,写好文字材料

按照要求完成了包括公司股东会、务虚会、经济运行分析会等多个重要会议的文字材料。撰写公司年终工作总结、合规管理工作总结、年终目标完成情况总结、对标管理工作总结等报告。按照要求完成其他工作报告、上会议题等相关文字材料。

个人成长
01  熟悉公司业务,从生疏不懂到全面了解
通过参与两个年度的基金合规检查工作,以及撰写基金专题汇报、公司年度工作总结等,对公司业务和各个基金进行全盘梳理,使我有了全面深入的了解,形成更为清晰的认知脉络,为此后高效开展工作奠定坚实基础。

02 积累尽调经验,从头绪杂乱到厘清重点
通过走访企业、参与项目尽调、观摩尽调访谈、查看第三方尽调报告等方式,记录、总结每次尽调工作共同关注点,把握业务、财务、法律尽调应该重点从哪些方面入手。

03 学会独立行走,从有困难找领导到有困难自己扛
在意识到自己存在遇事易依赖领导这一问题后,及时从思想上端正工作意识和态度,改掉不良工作习惯,遇到问题先自行思考解决方案而不是一味求助领导,从而提升自己独立思考和解决问题的能力。

04  保持自我驱动,从被动安排到主动探索
随着对公司业务认识的不断深入,从一开始被动等待安排工作到现在能够主动发现工作,做到眼里有活,心中有事。同时有较强的自我驱动力与时间管理能力,面临工作中常见的多任务并发情况,按照时间管理四象限法则,能够有条不紊地处理多线条工作。

存在问题
一是业务知识不够扎实。毕业即踏入陌生的金融行业领域,经过一年,虽然在业务工作上有了较大进步,但理论功底和业务知识不够扎实,且缺乏经验积累,需要注重学习和积累。二是沟通谈判能力仍需加强。由于自身性格原因,在部分社交场合较为拘谨,需要进一步加强锻炼。

下年计划

01  对标对表,以终为始,向考核目标迈进
先有目标后有行动,以终为始,对照2022年考核目标,要让自己看到目标实现的样子,通过预期产生的结果,来倒推产生这种结果需要哪些前置条件(策略、行为等),从而将预期发生变为真实发生。

02
 履职,密切跟进,做好基金管理工作

一是继续做好母基金的日常管理工作,包括基金投资、基金管理、投后管理三个方面。做好自己负责的其他基金和项目的管理工作,保持密切沟通、及时跟进,定期收集资料,并在年后适时开展合规检查工作。跟进科创基金对外投资进度,督促基金尽快完成首笔投资。认真履行垂天科技监事职责,加强对公司经营管理的监督。完成上交办的其他工作。

03   加强学习,严格内化,以输出倒逼输入
通过亲师取友、自主学习,增加自己的经验积累,丰厚自己的专业功底。注意积累平日的所学所思,及时复盘总结,定期形成心得体会、专题总结等有形化文字成果,以输出倒逼输入。日拱一卒,功不唐捐,从菜鸟进阶鲲鹏,每一次积累便是丰满的羽翼。

没有一条道路通往真诚,因为真诚本身就是道路,2022年,我将继续用真诚对待工作,努力提升自己,为公司发展献力。

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