优秀客户经理个人年终总结怎么写：免费分享工作汇报简短精辟范文

2021年个人客户经理年终总结

当日历一页页撕落得只剩下x后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、各项任务指标、学习和工作情况：

1、任务指标:

基金

个人任务指标X万，完成X万，完成率201%。

理财产品

个人任务指标X万，完成X万，完成率256%。

理财客户

新增户X户，完成112%。

贵金属

任务指标X万，销售X万，完成率111%。

白金卡

任务指标X张，完成X张，完成率120%。

贷记卡

个人任务指标张X，完成X张，完成率216%。

2、学习上：

2021年7月通过了cfp(国际金融理财师)的考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金等从业资格。

3、工作上：

1)、积营销新客户

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下来我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。

2)、细心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我行的新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了XX多万元的贵金属，为我行增加X万多元的中间业务手续费。

3)、耐心解答客户问题

经常会有新客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都会进行详细的讲解。在遇到股市大幅波动的时候，客户的电话随时都有可能打进来，所以我保证24小时开机。

4)、协助行领导积营销

在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx、xx、xx和xx单位的电子结算业务。

二、工作中存在的不足：

1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效的维护，客户维护率需要进一步提高。

2、营销的力度有待提高。

三、2022年的工作打算：

1、业务面：对理财业务进行全面的梳理，充分利用好X系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的信任度。

2、营销方面：要多学一些营销方面的技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活地变通。

新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上更上一层楼!