固态锂电池产业调研报告怎么写：附市场现状及趋势分析报告

固态锂电池是一种使用固体正负和固体电解质，不含有任何液体，所有材料都由固态材料组成的电池，具有安全性好、能量密度高、循环性能强、适用温度范围大等优点。基于安全和能量密度上的优势，固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。未来，固态锂电池未来有望实现大规模商业化应用，行业前景可期。

一、产业链

固态锂电池产业链上游基础材料主要包括锂矿、锰矿、钴矿、石墨矿、锡矿等，上游电池电芯材料主要包括正、负、固体电解质等。固态锂电池产业链中游包括电池封装集成、电源管理系统方案设计。固态锂电池产业链下游应用于动力领域、消费领域、储能领域，主要包括新能源汽车、消费电子、储能。

资料来源：中商产业研究院

二、产业上游

（一）正材料

锂电池正材料是其电化学性能的决定性因素，对电池的能量密度及安全性能起主导作用，且正材料的成本占比也较高，占锂电池材料成本的30%-40%，因此正材料是锂电池x为关键的材料。

1、市场规模

数据显示，我国锂电池正材料市场规模由2017年417.1亿元增至2020年751.9亿元。中商产业研究院预测，2022年我国正材料市场规模将突破千亿。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

2、出货量

数据显示，我国锂电池正材料出货量由2017年20.8万吨增至2020年51.0万吨，中商产业研究院预测，2022年我国正材料出货量可达67万吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3、竞争格局

我国锂电池正材料市场竞争格局中，厦门钨业占比x大达9.92%，天津巴莫占比达6.44%，德方纳米占比达6.31%，荣百锂电占比达5.82%，长远锂科占比达5.70%。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（二）负材料

锂电池负材料在锂电池中起储存和释放能量的作用，主要影响锂电池的电池效率、循环性能等。

1、市场规模

数据显示，我国锂电池负材料市场规模由2017年82.1亿元增至2020年140.2亿元。中商产业研究院预测，2022年我国负材料市场规模可达189.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、出货量

数据显示，我国锂电池负材料出货量由2017年14.8吨增至2020年36.5吨。中商产业研究院预测，2022年我国锂电池负材料出货量可达47.6吨。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

3、竞争格局

数据显示，我国锂电池负材料市场竞争格局中，按出货量来看，贝瑞特占比x大，达22%。其次为璞泰来，占比达18%。杉杉股份、凯金新能源、中科星城占比分别达17%、14%、7%。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）固体电解质

固体电解质是全固态锂电池的核心组成部分，是实现高能量密度、高循环稳定性和高安全性能的关键材料，固体电解质又称为快离子导体，或者是超离子导体。固态锂电池采用固体电解质替代电解液和隔膜。一方面，固体电解质具备离子导电性，能够替代传统电解液，起到在正负之间传输锂离子的作用；另一方面，固体电解质同时具备电子绝缘性，可以替代隔膜，隔绝正负，防止短路。

目前已经在使用或者接近商用的固态锂电池的电解质有三种：聚合物、硫化物和氧化物。

资料来源：中商产业研究院整理

三、产业中游

（一）固态锂电池

（1）固态锂电池出货量

固态锂电池已成为未来锂电池发展的必经之路。预计2021-2027年我国固态电池出货量高速增长，预计2025年固态电池出货量将超24GW。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）固态锂电池企业布局

近年来，固态锂电池作为锂电池终技术路线之一，已被不少上市公司关注并加速布局。据悉，固态电池专利数量方面，比亚迪以76项专利居首位。排在第二至第六位的分别是靖陶能源（63项）、蜂巢能源（55项）、卫蓝新能源（25项）、宁德时代（21项）、亿纬锂能（9项）。

资料来源：中商产业研究院整理

（二）电池管理系统

（1）电池管理系统市场需求

电池管理系统(BMS)作为实时监控、自动均衡、智能充放电的电子部件，起到保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能，是动力和储能电池组中不可或缺的重要部件，它通过一系列的管理和控制，保障电动汽车的正常运行。

近几年，国内电池管理系统行业技术快速进步，应用范围不断扩大，据统计，2020年我国电池管理系统市场需求规模为97亿元，同比增长6.6%。预计2022年市场规模将超120亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）电池管理系统竞争格局

现阶段，在我国有近百家公司进XXX电池管理系统领域，电池管理系统生产制造商包括整车厂商、电池厂商、专业电池管理系统厂商。从我国电池管理系统市场三大参与主体电池装机量占比来看，据统计，我国整车厂商电池出货量占比为21%，电池厂商电池出货量占比46%，专业电池管理系统厂商电池出货量占比为33%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、产业下游

（一）新能源汽车

1、新能源汽车产销

近年来，新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销量创新高。2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%。2022年第一季度，新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍。中汽协预测，新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2、新能源汽车市场渗透率

与燃油车相比，新能源汽车的能源补充成本更低并享有利好政策和补贴，吸引了越来越多的消费者从燃油车转向新能源汽车。近年来，新能源汽车市场渗透率持续提升。新能源汽车市场渗透率从2016年的1.8%增长至2020年的5.4%。2021年中国新能源汽车市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。《新能源汽车产业发展规划》中提到，到2025年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3、新能源汽车保有量

近年来，我国新能源汽车保有量稳步增长，2021年年底新能源汽车保有量达784万辆。截至2022年3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占新能源汽车总量的81.27%。

数据来源：XXX部、中商产业研究院整理

（二）消费电子

1、手机

（1）手机出货量

中国手机市场已经由x开始的出货量逐年递增转变为逐年递减的阶段，市场逐渐饱和以及消费者换机意愿下降，未来可能迎来出货量相对稳定的阶段。由于5G技术的不断进步以及苹果推出iphone 13备受关注，2021年的手机出货量有小幅度回暖，但疫情反扑以及残留影响，芯片短缺仍然危及了手机行业的出货量。2021年全年，国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%。2022年1-2月，国内市场手机总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量3769.8万部，同比下降11.0%，占同期手机出货量的78.7%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）手机市场结构

2021年全年，国产品牌手机出货量累计3.04亿部，同比增长12.6%，占同期手机出货量的86.6%，也就是说，每100人就有接近87人买国产手机。由于近年来三星、摩托罗拉等国外品牌在中国市场逐渐淡出，中国手机市场的国外品牌是苹果一家独大，整体中国手机市场仍以国产品牌为主。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

（二）平板电脑

由疫情引发的使用平板学习、办公和娱乐的需求将会长期存在，消费者的使用习惯逐渐养成，使用频次也明显高于疫情之前。随着各手机厂商陆续进入平板市场，原有参与者也不断加大相关投入，将会继续促进中国平板电脑市场的继续增长。2021年全年中国平板电脑市场出货量约2846万台，同比增长21.8%，创近7年出货x高增幅。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（三）可穿戴设备

（1）可穿戴设备出货量

可穿戴设备即直接穿在身上，或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。近年来，中国可穿戴设备出货量一直保持增长趋势，2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（2）可穿戴设备主要产品出货量

其中，2021年耳戴设备市场出货量出货量继续保持较高水平，2021年出货量达7898万台，同比增长55.4%。耳戴设备的快速发展一方面受到蓝牙耳机设备的智能化进程驱动；另一方面，市场在受到入门市场大推动的同时，也在通过品质提升逐渐向上拉升价位段，这一趋势在线上市场尤其明显。

2021年手表市场出货量达3956万台，同比增长21.4%。其中成人手表2013万台，同比增长31.0%。儿童手表出货量1943万台，相较于2020年，儿童市场具有明显复苏迹象，但依然面临潜在用户基数增长放缓和产品同质化的挑战和瓶颈。

2021年手环市场出货量1910万台，同比下降26.3%。手环市场需求一方面受到价格上涨影响，另一方面受到佩戴功能有限的抑制。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（三）储能

（1）储能装机规模

储能是电力系统中的关键一环，储能产业是万亿的蓝海市场。根据CNESA统计，截至2020年底，中国的累计储能装机规模达35.6GW，占全球市场总规模的18.6%，同比增长9.8%，涨幅相较于2019年提升6.2%。预计2022年储能装机规模将超40GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

（2）电化学储能装机规模

储能按照种类划分可分为物理储能、电化学储能和电磁储能等。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时的工作场景；近年来，在政策的推动下我国电化学储能系统发展较为迅速。截至2021年我国电化学储能投运规模达到1.87GW，累计装机规模达到5.51GW，同比增长68.5%。预计2022年我国电化学储能累计装机规模达到7.25GW。

数据来源：CNESA、中商产业研究院整理

（3）储能装机结构

目前，储能装机结构主要以抽水蓄能为主。抽水蓄能装机规模占中国储能装机规模的89.3%；电化学储能的累计装机规模占中国储能装机规模的9.2%；熔融盐储热的累计装机规模占中国储能装机规模的1.5%；压缩空气储能的累计装机规模占中国储能装机规模的0.03%。