汽车芯片行业深度调研报告怎么写：附市场发展现状分析报告

一、行业现状

1、全球规模

在汽车电动化、智能化的趋势下，全球汽车芯片市场规模整体呈现增长趋势，到2019年增长至465亿美元。2020年受疫情导致“缺芯”的影响，全球汽车芯片市场规模有所下滑，规模约为460亿美元，同比下降1.1%。

2015-2021年全球汽车芯片行业市场规模情况

资料来源：中汽中心，华经产业研究院整理

2、中国规模

我国是汽车生产大国，使得我国对汽车芯片的需求旺盛，加上近年来我国汽车智能化、网联化进程加快，汽车单车所需芯片数量激增，推动我国汽车芯片市场规模快速增长。据资料显示，2020年我国汽车芯片市场规模为659.4亿元，同比增长5.8%。

2015-2020年中国汽车芯片市场规模情况

资料来源：公开资料整理

3、市场结构

从我国汽车芯片市场结构来看，2020年我国汽车芯片市场中，汽车计算、控制类芯片规模178.48亿元，占比27.1%；汽车功率半导体规模154.07亿元，占比23.5%；汽车传感器芯片规模80.9亿元，占比12.3%；其他汽车芯片规模245.07亿元。

2020年中国汽车芯片市场结构分布情况

资料来源：公开资料整理

4、新能源汽车芯片

在全球汽车产业面临着低碳化、电动化、智能化的发展趋势下，处于变革发展关键时期的新能源汽车产业智能化、网联化成为技术新趋势。近年来，我国新能源汽车产业发展之迅速世界瞩目，新能源汽车领域所需汽车芯片规模也随之迅速上升。2015年，我国新能源汽车芯片规模仅为13.23亿元，占汽车芯片市场规模的3.4%，到2020年我国新能源汽车芯片需求规模增长至95.74亿元占比达到14.5%。

2015-2020年中国新能源汽车芯片市场规模情况

资料来源：公开资料整理

5、芯片使用情况

从我国汽车芯片使用情况来看，随着汽车智能化、网联化不断发展，汽车所需的芯片数量也越来越多，并且新能源汽车相较于传统燃油汽车对芯片的需求量更高，随着近年来新能源汽车的迅猛发展，我国汽车所需芯片数量也将快速增长，预计2022年中国传统燃油汽车的芯片使用数量达934颗/辆，新能源汽车所需芯片数量将高达1459颗/辆。

2012-2022年中国平均每辆汽车搭载芯片数量情况

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

6、单车金额

由于我国汽车芯片度依赖进口，大部分关键芯片被国外企业所垄断，导致我国汽车的芯片成本费用一直较高。据中国汽车芯片产业创新战略联盟介绍，我国汽车芯片的费用，2019年约400美元/车，预计到2022年将达到600美元/车。

2019-2022年中国汽车芯片平均价格情况

资料来源：中国汽车芯片产业创新战略联盟，华经产业研究院整理

二、竞争格局

我国汽车芯片自主产业规模小，自研率较低。2019年全球汽车芯片市场中，欧洲、美国和日本分别占37%、30%和25%市场份额，中国仅为3%。此外，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占10%，而中国汽车用芯片进口率超90%，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。

全球主要地区汽车芯片自主产业规模情况

资料来源：公开资料整理

从全球汽车芯片竞争格局来看，随着汽车行业进入智能化时代，过去由恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等汽车芯片巨头所垄断的市场竞争格局被打破，英特尔、英伟达、高通等新进入者率先抢占高别的自动驾驶的新周期先机。具体来看，全球汽车市场份额前三的分别是恩智浦、英飞凌和瑞萨电子，份额占比分别为14%、11%和10%。

全球汽车芯片竞争格局

资料来源：公开资料整理

数十年来，我国汽车芯片市场一直被恩智浦、德州仪器、瑞萨半导体等巨头所垄断，但随着汽车行业加速进入智能化时代，市场格局正在被打破，国内芯片厂商也在加速追赶，我国汽车芯片产业链上已逐步涌现出以斯达半导、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技等为代表的具备竞争力的企业。优秀的国产汽车芯片企业有望借行业景气周期迅速崛起，缩短差距并不断提升自主率。

中国主要汽车芯片企业情况