石油化工行业调研报告怎么写：附行业发展趋势分析报告

石油化工是化学工业的重要组成部分，是我国的支柱产业部门之一，在我国经济发展发挥重要作用。展望未来，石油化工将加快传统化工向高端化、集群化、绿色化发展的步伐，向高质量方向发展。

一、石油化工的定义及产业链

石油化工一般指以石油和天然气为原料的化学工业，范围很广，产品很多。原油经过裂解、重整和分离，提供基础原料，如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等。

按照产业链上下游，石油化工行业可以划分为上游原料（石油勘探开采）、中间体（石化、乙烯、基础化学中间体炼制）、中游化学品（化纤、纺织化学品，成品油、橡胶甲醇，通用塑料、MDI等深加工）、下游消费品，应用于纺织服装、交通运输领域、电子轻工建材领域、日化、农业领域等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、石油化工行业相关政策

近年来，XXX重视并持续推动石油化工行业的发展，出台了一系列产业政策为石油化工行业提供支持与引导，通过完善产业市场进入和经营流通方面的政策，建立公平的市场竞争秩序，并制定和实施合理的内外贸易政策，促进石油化工企业向集约化、规模化方向发展。

《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》《“十四五”全国清洁生产推行方案》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》等政策促进了石油化工行业的发展。具体产业政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、石油化工行业发展现状

1.石油化工行业盈利情况

营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2.2%，实现营业收入11.08万亿元，比上年下降8.7%，降幅较前三季度收窄1.8个百分点，占全国规模工业营业收入的10.4%；2021年，全行业规上企业实现工业增加值比上年增长5.3%，增速比上年回升3.1个百分点，累计实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，比上年分别增长30%和126.8%，均创历史新高。预计2022年我国规上企业实现营业收入16.76万亿元。

利润总额方面，2016-2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额跟随营业收入变化，数据显示，2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额5155.5亿元，下降13.5%。2021年我国规上企业利润总额首次突破万亿元，达1.16万亿元。预计2022年我国规上企业利润总额将达1.87万亿元。

数据来源：中国石油和化学工业联合会、中商产业研究院整理

2.原油产量

近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，全国原油产量19492.0万吨，比上年增长1.6%，2021年全国原油产量达19897.6万吨，同比增长2.4%。2022年我国原油产量将延续小幅增长的趋势，预计实现原油产量20118.7万吨，同比增长1.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.天然气及液化天然气产量

近年来，由于天然气需求不断增长，我国天然气开采不断扩大，实现天然气及液化天然气产量逐年增长。数据显示，2020年中国天然气产量1888.5亿立方米，同比增长9.8%；液化天然气产量1332.9万吨，同比增长11.4%。2021年我国天然气产量突破2000亿立方米，实现生产天然气2053.0亿立方米，同比增长8.2%；累计生产液化天然气1545.1万吨，同比增长9.23%。预计2022年我国天然气和液化天然气的产量分别达到2186.5亿立方米和1786.3万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.主要石油化工品产量

石油化工产品主要是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。近年来，我国重点化学品生产总体实现较快增长，农用化学品总产量微幅下降。

数据显示，2020年，全国化肥产量5496万吨，同比下降4.1%；烧碱产量3673.9万吨，同比增长6.2%；乙烯产量2160万吨，比上年增长5.2%。2021年我国化肥产量达5446.0万吨，同比增长1.7%；烧碱产量3891.3万吨，同比增长7.8%；乙烯产量2825.7万吨，同比增长25%。预计2022年我国化肥、烧碱、乙烯的产量将分别达到5532.3万吨、4119.2万吨以及3387.5万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

5.石油化工下游应用领域

目前，石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%；还有部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.石油化工行业竞争格局

目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是中国石化和中国石油。按主营业务营收金额来看，中国石油化工集团的市场份额达19%，位列第一；中国石油排在第二位，营业收入占据中国石油化工行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司、陕西延长石油有限公司及荣盛石化五家特大型企业，行业前七家企业销售收入总额约占全行业的50%。预计未来市场集中度将进一步提高。

数据来源：中商产业研究院整理

四、石油化工行业重点企业

1.中国石化

中国石化成立于2000年，是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业，同时也是中国大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售以及石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运。

2020年受新冠肺炎疫情影响，中国石化实现总营收2.11万亿元，同比下降28.85%；实现归母净利润329.2亿元，同比下降42.86％。2021年中国石化各板块业务发展取得新成效，尤其是化工业务。数据显示，2021年前三季度中国石化实现营业收入2.00万亿元，同比增长29.04%；实现归母净利润598.9亿元，同比增长154.95%。

数据来源：中商产业研究院数据库

由于新冠肺炎疫情影响，国际油价大幅下跌，石油石化产品消费下降，汽柴煤等主产品量价下跌。汽油、柴油及煤油的销售收入为9680亿元（占石油产品销售收入的83.1%），同比降低25.7%；其他精炼石油产品销售收入为1966亿元（占石油产品销售收入的16.9%），同比降低15.1%。主要产品销量情况如下：

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国石油

中国石油是是集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司，广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售。

2020年，中国石油生产加工原油1177.5百万桶，比上年同期下降4.1%，其中加工公司勘探与生产业务生产的原油678.0百万桶，占比57.6%，产生了良好的协同效应；生产成品油10704.2万吨，比上年同期下降9.1%；生产乙烯634.5万吨，比上年同期增长8.2%；化工产品商品量2885.3万吨，比上年同期增长12.0%。

数据显示，2021年前三季度，中国石油实现营收1.88万亿元，同比增长31.85%；实现归母净利润751.2亿元，同比增长646.44%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.中化国际

中化国际是在中间体及新材料、聚合物添加剂、天然橡胶等领域具有核心竞争力的国际化经营大型国有控股上市公司。化工新材料业务和农用化学品业务是公司的核心业务。

2020年公司主营业务获利能力优于同期，全年中化国际实现营业收入541.6亿元，同比增9.33亿元，增幅1.75%；实现归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比下降1.69亿元，降幅35.57%。数据显示，2021年前三季度，中化国际实现营业收入583.1亿元，同比增长54.41%；实现归母净利润24.15亿元，同比增长1517.74%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.荣盛石化

荣盛石化成立于1995年，是中国石化化纤行业龙头企业之一，主要从事石化、化纤相关产品的生产和销售，已布局从炼化、芳烃、烯烃到下游的精对苯二甲酸、MEG及聚酯、涤纶丝完整产业链。

2020年度荣盛石化实现营业收入1073.0亿元，同比增长30.02%；实现归母净利润73.1亿元，同比增长231.17%。2021年前三季度，荣盛石化实现营业收入1294.0亿元，同比增长66.66%；实现归母净利润101.2亿元，同比增长79.08%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.上海石化

上海石化是中国大的炼油化工一体化企业之一，也是国内重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产基地，主营业务是石油化工业务，主要生产石油制品、中间化工原料、合成树脂及塑料制品、合纤原料及合成纤维等四大类60多种产品。

2021年前三季度上海石化实现营业收入618.6亿元，同比增长12.57%；实现归母净利润19.65亿元，同比增长406.07%。

数据来源：中商产业研究院数据库

五、石油化工行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，随着工业大规模的发展，污染越来越严重，工业发展和人们生活水平的提高与环境矛盾越来越突出，世界各国人民环保意识日渐增强。尤其是近十年来，随着全国范围内的雾霾天气，空气质量下降，XXX部门开始高度重视化学工业带来的环境污染，积推进节能减排，推进清洁生产和循环经济，并先后出台了多项产业政策，鼓励环保型石化产业的发展，鼓励石油化工行业加大末端产品的深度加工和回收利用，减少对于大气、水资源的直接排放。XXX政策的鼓励和支持为石油化工行业的快速发展提供了有利契机。

2.原油进口格局变化推动行业升

燃料油是原油加工过程中必不可少的产物，而催化裂化技术是目前有效的原油深加工的方式。我国大多数石油加工企业都设计有该生产装置，这种生产工艺会产生较多的燃料油，另外随着贸易全球的一体化和石油战略安排，我国进口原油逐步走向多元化，改变了主要以中东轻质油为主的进口格局，新开发的原油进口渠道如南美、加拿大、委内瑞拉、安哥拉等原油中重质油含量都较高。随着时间的推移，我国重质原油的供应量比例将逐步提升，另一方面我国油井中自行开采出的原油中重质化比例也在不断提升。重质原油不同于轻质原油，炼化后产生的尾油中碳和苯系物更多，为了节能环保，为了保证深度提炼，这就要求燃料油深加工企业进一步扩大产能，加大研发力度，以更先进的技术和工艺来扩大生产，因此燃料油深加工行业的发展具有十分重要的经济、环保意义，预计石化行业将进一步发展。

3.新材料、新工艺需求推动行业发展

随着汽车行业的高速发展和高等公路建设的需要，新型的轮胎生产需要的橡胶助剂和改性沥青生产需要的助剂产量都在高速增长，同时对相关产品的技术指标和性能参数也在大幅度提高，企业为了适应新的市场经济环境将不得不加大研发投入，进行技术和工艺革新，从低的简单的橡胶助剂、沥青助剂逐步拓展至新材料产品和新工艺开发，从应用到普通基础设施领域向高端制造领域拓展。在此背景下，燃料油加工行业将会有更多科技创新，进一步实现降低成本、提高品质，实现产品多样化的目标。

4、油价持续上涨带动行业市场规模增长

受国际油价大幅震荡上涨的影响，2022年国内油价也呈现多次上涨。由于需求预计将在今年晚些时候恢复到大流行前的水平，石油市场可能会继续吃紧，这将使油价继续保持高位。预期油价的持续上涨将带动行业市场规模增长。