多晶硅行业深度研究报告怎么写：附现状及未来发展前景分析报告

多晶硅，是单质硅的一种形态。截至2022年3月底，我国已公布新建、拟建多晶硅规划产能共计超过170万吨/年。目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划超过300万吨。

一、产业链

多晶硅上游包括原材料及设备，主要有工业硅、硅料、线切割机、铸锭机、剖锭机；中游可分为太阳能多晶硅、冶金多晶硅及电子多晶硅；下游广泛应用于光伏、半导体、纺织、航空航天、汽车、医疗等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

工业硅

1.市场规模

近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模，数据显示，我国工业硅市场规模由2016年156亿元增至2019年202亿元。中商产业研究院预测，2022年我国工业硅市场规模可达253亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.产量

2021年，我国工业硅行业总体运行平稳，行业供需两旺，价格大幅上涨。2021年，中国工业硅产量261万吨，同比增长24.3%。

数据来源：中国有色金属工业协会、中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

近年来，我国多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2016年的19.4万吨增至2020年的39.2万吨。2022年1-4月多晶硅产量合计23.2万吨。3月、4月致密料均价分别为243元/kg、247元/kg。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.产能

2020年受疫情影响，多晶硅产能受限，产能降至42万吨/年。随着疫情得到有效控制，2021年中国多晶硅的产能恢复疫情水平，产能约52万吨/年，同比增涨23.81%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.进出口情况

我国的光伏产业高度依赖于硅料进口，导致国内光伏产业长期受制海外硅料企业。近年来，在国内企业通过不断地探索和研发，逐渐掌握多晶硅料生产的核心技术，多晶硅进口量呈现下降的趋势。2021年多晶硅进口量11.42万吨，出口量1.04万吨，贸易逆差10.38万吨，较上年同期有所增长。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

4.市场集中度

国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度进一步提升。2021年产量达万吨以上企业8家，多晶硅行业集中度有所下降。多晶硅CR5产量为86.7%，同比下降0.8个百分点。TOP5平均产量超过8.5万吨，同比增长27.5%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏

（1）集中式光伏

2021年我国集中式光伏电站新增2560.07万千瓦，截至2021年底，我国集中式光伏电站累计装机1.98亿千瓦。2022年一季度集中式光伏新增装机容量434.1万千瓦。截至2022年3月，集中式光伏装机容量2.02亿千瓦。

数据来源：XXX能源局、中商产业研究院整理

（2）分布式光伏

2021年分布式光伏装机容量达到1.08亿千瓦，突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。分布式光伏新增约2927.9万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历首次突破50%。2022年一季度分布式光伏装机容量1.16亿千瓦，新增装机容量887万千瓦。

数据来源：XXX能源局、中商产业研究院整理

2.集成电路

我国集成电路行业虽起步较晚，但经过多年快速发展，目前已经取得了长足的发展和进步。根据中国半导体行业协会的统计，2017年我国集成电路市场规模为5411亿元，2021年增长至10996亿元，年均复合增长率为19%。根据中国半导体行业协会（CSIA）预测，我国集成电路产业未来一段时间内仍将保持高速增长，预计2022年我国集成电路规模将达到13085亿元，同比增长15.9%。